Cross-border transaction advisory
Ne prodajemo kompanije.Dizajniramo transakcije koje menjaju industrije.
Diskretno savetovanje za mid-market transakcije, međunarodne strukture i kompanije koje žele da stvore stvarnu vrednost pre, tokom i nakon promene vlasništva.
Strateška priprema. Međunarodna koordinacija. Operativna realizacija.
O NAMA
Lokalno poverenje. Globalni standardi.
Ausonia Transaction Partners je butik savetodavna firma za transakcije, stratešku pripremu i post-merger integraciju u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Ne oslanjamo se na široke baze podataka, javne aukcije ili generičke procese. Radimo kroz diskreciju, duboke partnerske odnose i operativnu pripremu koja povećava vrednost pre nego što transakcija formalno počne.
Podržavamo vlasnike, kupce i međunarodne partnere u situacijama koje zahtevaju više od klasičnog M&A procesa: usklađivanje međunarodnih entiteta, koordinaciju zainteresovanih strana, komercijalnu jasnoću i disciplinovanu realizaciju.
14
zemalja u mreži lokalnih partnera
12–24
meseca pre formalnog procesa prodaje
100
dana strukturiranog plana integracije
KLJUČNE SPOSOBNOSTI
Tri discipline koje određuju ishod transakcije.
01
Off-Market Access
Identifikujemo prilike 12–24 meseca pre formalne prodaje kroz mrežu lokalnih lidera, industrijskih udruženja, privrednih komora i sektorskih partnera.
02
Value Engineering
Pre pokretanja procesa identifikujemo operativne, komercijalne i strukturne faktore koji smanjuju vrednost — i pomažemo da se oni reše pre due diligence procesa.
03
Integration Mastery
Nakon potpisivanja, vodimo planiranje i realizaciju integracije kako bi projektovana sinergija postala stvarni poslovni rezultat.
USLUGE
Svaka transakcija je jedinstvena. Ali svaka zahteva tri ključne faze: pripremu, izvršenje i integraciju.
01
Market Mapping & Deal Sourcing
Analiziramo industrije, tržišta i potencijalne mete za akviziciju, partnerstvo ili strateški ulazak. Na osnovu definisanih kriterijuma investitora ili kupca, identifikujemo kompanije, prioritizujemo prilike i podržavamo diskretan pristup relevantnim sagovornicima.
02
Commercial & Operational Due Diligence
Analiziramo poslovni model, kvalitet prihoda, snagu brenda, bazu kupaca, tržišnu poziciju, operativne procese i lanac snabdevanja. Usluga pruža komercijalnu i operativnu perspektivu za donošenje odluka i ne predstavlja formalnu pravnu, poresku ili revizorsku analizu.
03
Synergy Assessment & Strategic Fit
Procenjujemo strateško uklapanje kompanija i kvantifikujemo realne izvore vrednosti kroz prihod, troškove, distribuciju, operacije, menadžment i tržišno pozicioniranje. Fokus nije na teorijskim sinergijama, već na pretpostavkama koje mogu biti operativno ostvarene.
04
Post-Merger Integration Consulting
Pružamo projektni menadžment i savetovanje pri integraciji timova, sistema, procesa, korporativnih kultura i operativnih modela nakon pravnog zaključenja transakcije.
05
Business Valuation Modeling
Izrađujemo interne finansijske modele, scenario analize i „what-if“ simulacije za potrebe menadžmenta, pregovora i strateškog odlučivanja. Ova usluga predstavlja strateški alat i ne predstavlja zvaničnu procenu vrednosti od strane ovlašćenog procenitelja.
SELL-SIDE ADVISORY
Za vlasnike koji planiraju exit
M&A Readiness Assessment
Pre nego što pristupite kupcima, identifikujemo faktore koji mogu smanjiti vrednost: neuredne ugovore, zavisnost od ključnih ljudi, nekompletnu IP zaštitu, nejasne procese ili operativne rizike. Fokus je na pripremi kompanije za kvalitetniji proces i jaču pregovaračku poziciju.
Exit Strategy & Buyer Mapping
Mapiramo stratešku logiku potencijalnih kupaca. Ne tražimo samo ko ima kapital, već ko može da stvori dodatnu vrednost kroz sinergiju, tržišni pristup, operativnu infrastrukturu ili regionalnu ekspanziju.
Transaction Process Support
Podržavamo strukturiranje procesa, pripremu materijala, koordinaciju zainteresovanih strana, data-room spremnost, pregovaračku pripremu i upravljanje ključnim radnim tokovima. Klijent ostaje fokusiran na poslovanje; mi donosimo strukturu i disciplinu procesu.
BUY-SIDE ADVISORY
Za kupce i investitore
Deal Sourcing & Market Mapping
Naša mreža lokalnih partnera omogućava pristup kompanijama koje još nisu formalno na prodaju. Kreiramo i kvalifikujemo prilike umesto da samo reagujemo na javno dostupne procese.
Commercial & Operational Assessment
Proveravamo da li poslovna priča odgovara operativnoj realnosti. Analiziramo konkurentsku poziciju, kvalitet klijenata, stabilnost prihoda, operativne rizike i održivost projektovanih pretpostavki.
Cross-Border Coordination
Podržavamo kupce u navigaciji lokalnih odnosa, međunarodnih struktura, različitih poslovnih kultura, operativnih modela i mreže zainteresovanih strana u CEE regionu.
NAKON TRANSAKCIJE
Post-Merger Integration nije završna faza. To je trenutak kada se vrednost dokazuje.
Integration Planning & Execution
Vodimo spajanje sistema, timova, procesa i kultura sa ciljem da poslovna logika transakcije postane operativna realnost.
100-Day Plan
Prvih 100 dana nakon closing-a određuje tempo integracije. Definišemo prioritete, upravljačke ritmove, komunikaciju, odgovornosti i brze pobede koje grade poverenje u novu organizaciju.
CROSS-BORDER
Kada transakcija prelazi granice, kompleksnost nije samo pravna.
Međunarodne transakcije zahtevaju usklađivanje više entiteta, različitih vlasničkih struktura, lokalnih partnera, menadžment timova i poslovnih kultura. Ausonia donosi stratešku koordinaciju i operativnu jasnoću između zemalja, tržišta i zainteresovanih strana.
MREŽA PARTNERA
Regionalna mreža lokalnih partnera
Pokrivenost
Rumunija, Bugarska, Srbija, Grčka, Mađarska, Austrija, Moldavija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Slovenija.
Koordinacioni centar
Srbija
Regionalna koordinacija transakcija i vođenje procesa.
Mađarska · Rumunija · Hrvatska · Bugarska · Bosna i Hercegovina · Crna Gora · Severna Makedonija
Pređite kursorom ili dodirnite zemlju za detalje mreže.
CASE STUDIES
Dizajnirali smo transakcije koje su...
Logistika i transport
Konsolidacija regionalnih lidera
Izazov
Vlasnici četiri manje kompanije, svaka sa €3–8M prihoda, želeli su exit, ali pojedinačno nisu bili dovoljno atraktivni za institucionalne kupce.
Rešenje
Dizajnirali smo pre-exit konsolidaciju: spajanje u jednu grupu, standardizaciju sistema, formiranje zajedničkog management tima i kreiranje zajedničkog tržišnog identiteta.
Rezultati
- 3.5x → 6.2x
- EBITDA multiplikator
- €42M
- vrednost transakcije grupe
- Advisory board
- vlasnici zadržali savetodavne uloge
Private equity fond iz Zapadne Evrope
Off-market ulazak u novi region
Izazov
Fond je želeo da uđe u rumunski IT services sektor, ali nije imao lokalnu mrežu niti etablirano poverenje kod osnivača kompanija.
Rešenje
Kroz mrežu industrijskih partnera identifikovali smo 11 potencijalnih meta, kreirali anonimne profile i vodili diskretne uvodne razgovore.
Rezultati
- 3
- kompanije u razgovorima bez javne aukcije
- €18M
- prihod akviriranog tržišnog lidera
- 20–30%
- procenjeno smanjenje aukcijske premije
Maloprodaja
Spasavanje sinergije kroz PMI
Izazov
Nakon akvizicije, tehnološka integracija bila je neuspešna: dva sistema nisu mogla da komuniciraju, inventar je bio neusklađen, a kupci su počeli da odlaze.
Rešenje
PMI tim je mapirao procese, kreirao prelaznu arhitekturu, definisao prioritete i vodio change-management aktivnosti sa zaposlenima.
Rezultati
- 18 → 7
- meseci trajanja integracije
- €2.1M
- sinergije ostvarene u prvoj godini
- 94%
- zadržavanje kupaca (prosek industrije 78%)
TIM
Iskustvo koje spaja svetove
Naš centralni tim dolazi iz Big 4 konsultinga, investmentnog bankarstva i operativnih uloga u mid-market kompanijama. Naša dodatna prednost je mreža lokalnih partnera — ljudi koji su izgradili poverenje u svojim industrijama i regionima tokom decenija.
- Core advisory teamSenior konsultanti i eksperti za transakcije01
- Local partners networkMreža partnera u 14 zemalja regiona02
- Sector specialistsDuboko industrijsko znanje u ključnim sektorima03
INSIGHTS
Kako M&A transakcije zaista funkcionišu
Delimo znanje, ne prodajne priče. Naši uvidi pokrivaju ono što kupci i vlasnici zaista treba da znaju — praksu, a ne samo teoriju.
Zašto je najbolje vreme za prodaju dve godine pre nego što odlučite da prodate
Kako proaktivna priprema može povećati vrednost
Uskoro
Pet grešaka koje ruše valuaciju — i nijedna nije finansijska
Operativne i strukturne crvene zastavice koje kupci penalizuju
Uskoro
Off-market ili auction: kada koji pristup ima smisla
Prednosti, rizici i strateški kriterijumi za izbor procesa
Uskoro
Vodič za vlasnike: kako pripremiti kompaniju za due diligence
Praktična checklist-a za M&A readiness
Uskoro
Post-Merger Integration: zašto transakcije ne ispune očekivanja
Kako pretvoriti projekciju sinergije u operativni rezultat
Uskoro
KONTAKT
Započnite sa strategijom, ne sa prodajom.
Bilo da planirate exit u narednih pet godina, procenjujete akvizicionu metu ili upravljate međunarodnom transakcijom, prvi korak je jasna slika:
- Koliko vaša kompanija stvarno vredi?
- Šta danas smanjuje tu vrednost?
- Ko bi platio premijum — i zašto?
- Koji su operativni i međunarodni faktori koji mogu promeniti ishod procesa?
Zakažite M&A Readiness Audit
90-minutna poverljiva sesija, bez obaveze.
Analiziramo vašu poziciju i definišemo konkretne naredne korake.
Zakažite konsultaciju